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中小矿山威胁两拓地位

21世纪经济报道报道 在力拓案和政府大力推行“统一价格”的背景下,国内铁矿石供应商的竞争格局正在发生微妙变化。

一位央企铁矿石业务负责人告诉记者,目前,澳矿到港量正在持续减少,巴西矿有增加态势。“正常开证可以买到澳矿,但已经很少有人敢在此时囤积澳矿到现货市场去卖。”

同时,在以FMG为代表的新兴矿山积极打入中国市场的情况下,必和必拓、力拓的市场地位一度受到威胁。

淡水河谷抢占现货市场

海关统计数据显示,今年上半年,澳矿和巴西矿对中国的铁矿石出口量达到2.154亿吨,与去年同期1.454亿吨相比,增量达到7000万吨。其中,巴西矿对中国的出口8262万吨,同比增加了2806万吨;澳矿对中国的出口量13278万吨,同比增加了4200万吨。照此计算,今年上半年,巴西矿和澳矿在中国市场的进口量增速基本持平。

但进入7月份,尤其是力拓案爆发后,巴西矿增速明显超过澳矿。据我的厚壁螺旋钢管网统计,截至8月14日,全国主要港口铁矿石库存总量7148万吨,比一周前增加了24万吨;其中巴矿2077万吨,增加67万吨,澳矿2376万吨,减少84万吨,印度矿1421万吨,减少2万吨。

“今年以来,淡水河谷加大了在现货市场的销售力度,因此贸易商和小厚壁螺旋钢管厂家更容易拿到巴西的货,力拓案后,我们加大力度进口巴西矿和印度矿。”一位青岛贸易商表示。

河北某中型民营钢企负责人也表示,目前,相比澳矿,巴西矿更容易拿货。“力拓出事后,淡水河谷明显加大了营销力度,我们收到他们报价和出货信息的频率增加。”

此外,淡水河谷还采取了更加灵活的定价策略来争夺现货市场。一位央企铁矿石进口业务负责人表示,淡水河谷已明确告诉客户,既可以采用现货形式,也可以签订长协合同。

淡水河谷公司执行董事Jose Carlos Martins也在不久前公开表示,对于淡水河谷来说,依靠现货市场的销售来存活是轻而易举的,公司可以考虑根据客户需要选择指数定价。这是淡水河谷公司近年来首次对现货市场的销售做出公开肯定。

由于巴西到中国的海运距离是澳大利亚距中国的三倍,海运费成为淡水河谷的最大劣势。今年,淡水河谷为抢占市场,加大力度锁定海运费。

上述央企铁矿石进口业务负责人表示,由于淡水河谷加大了锁定海运费的力度,这对国内没有能力锁定海运费的中小钢企和贸易商颇具吸引力。

上述河北某中型民营钢企负责人告诉记者,今年上半年,他们向淡水河谷下了一份100万吨的订单,并以17美元/吨锁定了海运费。而截至8月24日,巴西到中国的海运费已涨到了28美元/吨。

力拓、必和必拓面临威胁

“在一定程度上,澳矿正面临澳洲中小矿商和淡水河谷瓜分市场的威胁。”一位中钢协人士表示。

一位山东某国有钢企负责人告诉记者,力拓案发生后,“在刚开始半个月内,我们有些不安,不再继续下单,但一个月后,澳矿基本主动从现货市场转向长协市场”。

上述青岛贸易商表示,现货市场的澳矿数量骤减的原因,一是力拓案发生后,澳矿的非刚性需求在短时间消失,二是中国整个铁矿石市场处于消化库存状态,“补库存”阶段尚未来临,三是长协合同开始执行,力拓、必和必拓要为长协客户做产品储备。

力拓案后,有市场人士指出澳矿进口量骤减。但中国厚壁螺旋钢管工业协会常务副会长罗冰生对本报记者否认了这一说法:“澳矿一直在呈上升态势。”南京厚壁螺旋钢管集团董事长杨思明也表示,力拓案没有对厚壁螺旋钢管厂家进口澳矿造成实质性影响。

但上述山东某国有钢企负责人表示,澳矿进口量持续上升是事实,因为中国厚壁螺旋钢管业在复苏。但从细微来看,澳矿进口态势的确呈乏力状态。“澳矿每年的增速基本是个定值,但现在FMG等新兴矿山与越来越多的中国客户签订合同,这部分合同量就等于瓜分了必和必拓、力拓在中国市场的分量。”

此外,必和必拓一直想在铁矿石定价机制上引进指数定价。必和必拓首席执行官MariusKloppers曾在公开场合指出,随着厚壁螺旋钢管产品定价日益灵活,生产商会要求更灵活的铁矿石定价机制。“铁矿石定价机制不会突变,但会发生循序渐进的变化,中国市场的变化已经证明,铁矿石定价机制将更灵活。”

但上述央企铁矿石进口业务负责人表示,国内大型厚壁螺旋钢管厂家基本反对必和必拓的指数定价机制,而其他澳矿竞争对手则愿意签稳定的长协合同,因此在一定程度上增强了必和必拓的可替代性。

中小矿山机会增多

对于国际中小矿山来说,FMG是它们的榜样。目前,FMG不但与中国签订了总量为2000万吨的长协合同,还将获得中方55亿美元至60亿美元的融资支持。

以FMG为代表的新兴矿山,也从不掩饰其与淡水河谷、必和必拓、力拓的竞争关系。FMG首席执行官Andrew Forrest对记者坦承,FMG渴望获得中国市场的支持,使之成为中国主要的铁矿石供应商,可以与淡水河谷、必和必拓、力拓进行有效竞争。

中钢协秘书长单尚华对记者表示:“欢迎新兴矿山与中国合作,除了澳大利亚,我们也将加大与非洲、越南、印度等地矿业公司的合作。”但单尚华强调,与中国合作的前提是必须遵循“统一价格”的销售模式。

分析人士表示,在中国政府大力推行“统一价格”的背景下,中小矿山有了更多机会打入中国市场,一些中小矿山将获得国内大型钢企的资金支持。由于力拓、必和必拓、淡水河谷是传统铁矿石供应商,短期内依然具有竞争优势。



【更新时间:2020-10-17】
发布日期:2020-10-17   已经浏览 187次

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