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国金证券:全球原铝成本价格有望上调
国金证券在最新研究报告中称,金属铝近期消费很好,在六种LME有色金属中,是目前唯一具有消费亮点的金属。如报告正文所示,且目前LME铝库存已经见顶,LME库存还会持续下滑。同时,随着欧洲电价逐步提高,欧洲铝厂成本增加。需求环比回暖,也将带来全球原铝成本价格的上调。

国金证券亦称,目前铝期货有投机因素,但涨势仍很健康:一方面,虽然铝价的上涨速度较快,但至少目前的基本面状况是支持铝价上涨的。另一方面,国内上期所的期铝持仓并没有大幅增加,暗示出比较健康的交投状态。

国金最爱焦作万方。国金称没有理由恐高:虽然焦作万方股价创出了近期新高,但如今的焦作万方即将入股煤矿资产。如果将煤矿价值剔除掉,公司股价不仅没有创出新高,反而低于其他铝业公司。

关键是目前价值仍被低估:国金证券不关心历史涨幅,只关心目前股价是否仍被市场低估。按照目前16,000元/吨的铝价计算,公司明年业绩超过1.55元,市盈率不足18倍,预测明年铝价18,000元/吨,给予20倍P/E,目标价40元。风险很单一,这一点很重要:公司只有铝价风险,没有其他风险。例如,公司没有增发摊薄风险,也没有成本上涨等风险。这一点很重要。

【更新时间:2020-10-17】
发布日期:2020-10-17   已经浏览 198次

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